こんな方におすすめです
- ただ銀行に入れておくのはもったいない
- 利率よくコツコツ貯金したい
- 損切りしようか悩んでいる
- 現在とは違う投資方法に興味がある
- 投資について幅広い知見からアドバイスが欲しい
イベント内容
銀行・証券・保険など金融商品に精通している女性税理士が中立の立場でアドバイスします。
■将来必要なお金の目標金額を設定
投資の目的は、人によってそれぞれ違うはず。
まずは、そこからヒアリング。
■上手なお金の増やし方を説明。
投資に必要な知識の投資レッスン。
投資で失敗しないコツも、ソッと教えます。
■あなたに合った投資スタイルの提案
あなたのライフスタイルによって、投資の目的や金額は変わってきます。
■おすすめの投資信託、株主優待銘柄のご紹介
今、おすすめの投資信託や人気の株主優待銘柄をご紹介します。
背景
「預金にある300万円を、このままでは金利が付かないので何かで運用してみたい。」
「すすめられるままに、投資信託を買ったけど損がでている・・、どうしたらいいのかしら？」
「投資を始めてみたいけど、銀行などに相談に行ったら断れなくなりそう。。」
こんなお声がありました。
こんなお金のお悩みにも、こたえるために資産運用の個別相談会を開催することになりました。
スタッフ紹介
羽田 リラ (はねだ りら) 税理士 株式会社 ウーマンタックス 代表取締役
北海道大学卒業後、都市銀行、大手証券会社、大手会計 事務所(現朝日税理士法人)を経て、羽田リラ税理士事務所を開設。
金融商品・投資など個人の資産運用から税金対策、相続・事業承継まで、お客様のニーズに合わせたアドバイスを提供。
他に、わかりやすい語り口で、セミナー講師・資格講座の講師として活動中。
平成21年、板倉京税理士とともに女性税理士のグループ(株)ウーマン・タックス設立
開催概要
開催日時
2017年10月04日 11:00〜16:00
開催場所
保険相談サロンFLPたまプラーザテラス店
神奈川県横浜市青葉区新石川２丁目１−１５ たまプラーザテラス リンクプラザ ４F
〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川２丁目１−１５ たまプラーザテラス リンクプラザ ４F
定員
8
お問合せ・参加予約
保険相談サロンFLPたまプラーザテラス店 0120-652-493 までご連絡ください。